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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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“非法证券期货活动有两个要件🩳，一是未经依法批准或核准🍋🥭🧅，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动👡。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询😈👛🍊🥔、场外配资等。”吴巨龙表示👅，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署🩰🧅，保持高压态势打击非法证券期货活动。一是持续开展形式多样👛、丰富多彩的防非宣传活动🍄💋😻，聚焦重点群体，丰富宣传渠道👡💯，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法活动🥻；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索👢、做好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动🍒👚🍊，及时开展核查处置工作💗，并协调网信、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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5月社会(hui)消(xiao)费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国(guo)居民消(xiao)费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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