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展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)至目前，还(hai)有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券(quan)、华龙证券、东莞证券、渤(bo)海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制(zhi)审核。

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与此同时(shi)，有报道(dao)称 Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席执(zhi)行官纳特・弗里德曼(man)纳入其计划中的超级(ji)智能(neng)实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联合创始人(ren)伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💛💋。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👜🩲🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥑💗；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元😡😈，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👘🍉👄💝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算👙💝🍉，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段💔，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👗，并将其成本计为零💝。

2、东方金诚首席宏(hong)观(guan)分析师王青认(ren)为，二季度(du)例(li)会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因(yin)为5月已有降(jiang)准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济(ji)表现(xian)偏强，短期内再次实施(shi)降准降息(xi)的紧迫性有所降低。