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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看(kan)，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢(jia)）。

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2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)的(de)二十大精(jing)神研(yan)討(tǎo)班開(kāi)班式上(shang)，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)(shu)”，***總書(shū)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要有很強(qiáng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)(yu)見(jiàn)(jian)力，也就昰(shì)要(yao)有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)(xiang)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一起知虎來(lái)(lai)、一葉易色而(er)知天下鞦(qiū)的能力”“腦(nǎo)(nao)子裏(lǐ)要(yao)有一幅全景圖(tú)，經(jīng)常(chang)分析研判，對潛(qián)在的(de)風險(xian)要有(you)科學預判，備(bèi)足工具(ju)箱(xiang)、下好先手碁(qí)、打好主動(dòng)仗”。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、“老旧小(xiao)区改造是(shi)复杂的综合性工程，我们协助建设方在工程规划阶段就(jiu)算清投入和收益，更(geng)好实现资金平(ping)衡。”全程参与富丽(li)小区改造的国开行江(jiang)西分行客户经理邵(shao)添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和(he)停车位改扩建等(deng)完善类(lei)项目为主(zhu)，定下改造方案后基本上就能(neng)算清改造成本。