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周五(wu)（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业板人工(gong)智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨(zhang)超5%再创历史新高(gao)，恒信东方、金信诺、太(tai)辰光等涨超3%。

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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌🥿🥑🥻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆👠🍍🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔🍏🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛💞🍊。展望2025年7月👡🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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华兴资本控股公布🩳🥒🥬😠，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时，进军Web3.0和加密货币资产领域🤬💛🥑，并批准总额为1亿美元的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产💔。

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1、相比2014年底和2019年初🥬🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。

2、下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储(chu)议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低(di)了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了(le)核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。