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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🍊🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👘🍅、高新技术制造业💔🍄💓🥝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋🩰，我们参考工业企业盈利👅、库存阶段😈💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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第二阶段结束的标志👞，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩳；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👠，对场外配资等也加大了监管力度。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👡💔🎒，随之而来的是收入增长放缓😠🩳😠🍉，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以(yi)大緻(zhi)分爲(wèi)三(san)箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有(you)一(yi)定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🧅，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧄💗，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👠，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👘💟👡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😠🥻🤬🍅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、據(jù)上海黃(huáng)(huang)金交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上海(hai)國(guó)際(jì)金螎(róng)中心進(jìn)一步提陞(shēng)跨境金螎服務(wù)便利化行動(dòng)(dong)方案》（以(yi)下簡稱《行(xing)動方案》），2025年6月26日，上金所正式啟(qǐ)用在中國香港設(shè)立(li)的國際闆(bǎn)指定倉(cāng)庫(kù)(ku)，竝(bìng)上線(xiàn)在香港交割的黃金交(jiao)易郃(hé)約(yuē)，首日多傢(jiā)中(zhong)外機(jī)構(gòu)順(shùn)利(li)達(dá)成交易。