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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥭🩱、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💝🍋🍒，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍈👗🍅💛，相关领域盈利有望持续改善。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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認(rèn)真(zhen)貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織(zhi)路線(xiàn)(xian)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部(bu)標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦(gan)部以銳(ruì)意創(chuàng)(chuang)新的勇氣(qì)(qi)、敢爲(wèi)人先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)(fen)進(jìn)新徴程。

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1、三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福(fu)建冶(ye)金通知，福建省国资委已出具《关于组建福(fu)建省(sheng)工业控股集团有限公司有关股权划转的函(han)》，明确将福建省国资委持(chi)有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控(kong)股集(ji)团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

2、港股(gu)新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布(bu)鲁(lu)可涨超5%，巨子(zi)生物、毛戈平涨超4%。