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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕(ti)外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不(bu)及預(yù)期等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業(ye)績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口(kou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥦👚🥿，风格方面🥥，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍇，并且跑赢万得全A的概率也是60%👅🥾🥬。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥬💕，但跑赢万得全A的概率仅20%💕👚🥝。

2、但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一(yi)一个例外(wai)是(shi)2015年，进(jin)入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈(kui)。