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1、6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下(xia)，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉(mian)花商(shang)业库存(cun)已经降至新年(nian)度同(tong)期较低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上(shang)，我们认为与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再破前低概(gai)率(lv)较低。展(zhan)望未来，新(xin)年度棉(mian)花(hua)供需格局(ju)是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉(mian)花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终端纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预(yu)期较强(qiang)，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年(nian)同期(qi)持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下(xia)半年郑棉(mian)期(qi)价重心或略(lve)有上(shang)移，但空间预计有限。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。