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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)(dong)混亂(luàn)且(qie)缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙(yin)素擾(rǎo)動市場預(yù)(yu)期：1）關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可(ke)能，緻使市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不(bu)確(què)定性(xing)；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素(su)的擾動下，市場預期偏(pian)弱，滬(hù)指超跌反彈后(hou)僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以(yi)實(shí)現(xiàn)實(shi)質性突破；衕(tòng)時(shí)增量(liang)資(zi)金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)未隨(suí)(sui)指數(shù)脩(xiū)復(fu)至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)(ti)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量(liang)买入原油看涨(zhang)期权(quan)，押注未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品(pin)交易所数据显示，6月(yue)13日当天，WTI原油2025年8月到(dao)期、行权价为80美元(yuan)的看涨期权成交达3.34万份，创(chuang)下今年1月以来的单(dan)日最(zui)高纪录，而当天原油(you)期权市场总成交量高达68.1万份。

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市场回顾：本周A股、港股指数先(xian)扬后抑，周五中东(dong)地缘冲突使得资金流出(chu)风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调(diao)整。A股市(shi)场成交额(e)放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一(yi)级行业方面(mian)，本(ben)周A股有色金属、石油石化(hua)、农林牧渔(yu)领涨；食(shi)饮(yin)、家(jia)电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素走强(qiang)。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金(jin)大涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震(zhen)荡。

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1、除(chu)了美联储会议，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注(zhu)的(de)焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放(fang)日”关税政(zheng)策是否已(yi)对消费者支出和物价水(shui)平产生显(xian)著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的(de)核心支(zhi)柱。

2、中国和东盟是(shi)目前主要(yao)区域经济体里面唯一高增长、低(di)通胀的经济体。近两年来，双方均保持着4%-5%的(de)增(zeng)长速度和0-2%的通(tong)胀水平。这是技术进步型、增长型经(jing)济体的典型特征(zheng)，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的(de)全球经济(ji)环(huan)境，为区(qu)域经济(ji)提(ti)供了坚实的起点。