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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤬💓🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩰💗🍒🍉🥕，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒👄😠。医药领域方面🥬🤬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧅🥒🥭。长期来看🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前期(qi)，資(zi)金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏(pian)改善后螎資資金有朢延續淨流入(ru)，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增(zeng)量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约(yue)-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比(bi)回(hui)升，且还有(you)新增产能(neng)投放(fang)，随着后(hou)续南方地区(qu)丰水期复(fu)产意愿增加，生(sheng)产亏损环比(bi)收窄情况(kuang)下，未来锰硅产(chan)量仍有增(zeng)量预期。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💝🍌🍌🍄、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🥦👢💖🩳👞、南方中证1000ETF🍆🥿🤬，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元💔、8.45亿元。换言之🥕，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👡，且包揽前三名💟。

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1、3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球(qiu)原油需求(qiu)增速预期维持在130万(wan)桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在(zai)128万桶/日。预计2025年下半年(nian)全球经济将表(biao)现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日；将2026年平均石(shi)油需求增长预期下(xia)调至74万桶/日。2025年全球石油供应(ying)将增加180万桶/日(ri)，此(ci)前预测为增加(jia)160万桶/日。预计2025年原油(you)总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为(wei)1.045亿桶/日。国际能源署表示，除(chu)非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石油(you)市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期(qi)的需求(qiu)。同(tong)时需要注意的是美国和(he)中国这两大(da)经济体(ti)的石油需求情况，当前看美国的(de)石油产量隐身需求仍延续2024年(nian)的高(gao)水平(ping)，国内的原油进口(kou)以及加工量同比(bi)增速下滑，预(yu)计下(xia)半年均有不同程度的承压。季节性(xing)来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节(jie)奏。

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