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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管(guan)、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达(da)萨尼已从该(gai)公司离职。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息(xi)2次的预(yu)期，但预(yu)测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明(ming)美(mei)联储内部对(dui)降息预(yu)期的分歧。6月议息(xi)会(hui)议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👡，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看👢💌🩱，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😡、新能源为代表的成长板块🍊🥿🍏，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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