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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善(shan)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

2、截(jie)面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面波动(dong)率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)下降，短(duan)期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率(lv)处(chu)于近半年(nian)中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环(huan)境一(yi)般。