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德固特成立于2004年👢👝👘，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展👢🤬🤍，公司现集设计🧄👠、研发、制造🍆👄、检验、销售👄🧡、服务于一体，服务对象广布化工🥻🥿🍓🩲、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🍎🍅，如固定式压力容器规则设计资质🥦、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🥔🎒。财务数据显示🌽👝👚，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥕，同比增长150.15%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👠💞🍅🩳🥦，港股预测市盈率为10.6倍💌，处于过去十年间35%分位数。

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宽货币预计延(yan)续，但降(jiang)息时点或偏(pian)晚。央行货币政策重(zhong)心向稳(wen)增长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预(yu)计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构性货币政(zheng)策工具为(wei)主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配合(he)，降息或在四季(ji)度(du)落地(di)（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行(xing)强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市多(duo)头(tou)情(qing)绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债(zhai)概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是(shi)触发央行开启买债的重(zhong)要条件。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的(de)蓡與者進(jìn)行了睏難提(ti)欵，高于 2023 年的(de) 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普(pu)500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后(hou)估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中(zhong)。

2、3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度(du)将持续增(zeng)产(chan)，四季度(du)起(qi)产(chan)量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内(nei)其(qi)原(yuan)油(you)出口增幅可能滞(zhi)后于(yu)产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半(ban)年供(gong)应增量(liang)将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度(du)来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡(heng)预测(ce)分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一(yi)线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能(neng)再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。