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需求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新兴强”的差异(yi)化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于资(zi)金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下(xia)滑，不过楼市政策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费(fei)市场呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内政策面保持(chi)宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看(kan)，关税对于转口贸易的冲击成为当下出(chu)口增量的最大不确定(ding)性，预计(ji)今年(nian)出口(kou)增速同比(bi)将出现一定程度的下滑。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🌽👞🥑🧡🍅，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😈，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥔🧄🍉，外购仔猪养殖利润下行💓👜。肉鸡苗平均价格下行👞🩱，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行😡🥒🥭。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🥾，包括某些医疗费用、合格的学费支付🥿，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、指(zhi)数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家(jia)达(da)成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策(ce)保持较强定(ding)力。与此(ci)同(tong)时，9月(yue)3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本(ben)面改善(shan)，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的(de)突破和主升。

2、行业表现方面🥕💖👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍆👜🧡、医美、量贩零食🤍🎒、智能家居家电等领域🥕💘🤍🩳🍓。综合以上🥔🧡💛，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍉🎒🍑，行业推荐重点关注：汽车💗💓、有色金属、国防军工🎒🥥、商贸零售、美容护理、化学制药等”