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今年涨幅明显的创新药(yao)和新(xin)消费等(deng)板(ban)块具有典型(xing)的“困(kun)境反转(zhuan)”属性，后续有望延续(xu)。策略(lve)视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望(wang)延续。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😻，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍊💋🩲。分细分领域来看👝🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤬👗，其次是汽车电子电气系统🥒🍉、轮胎轮毂🩲🥑🥻💘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿🥻💛，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥒🍋🥬🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭，而零部件板块的开支持续上行👢，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👛💌💞🍅🥔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥑👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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