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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新(xin)股市场保持活(huo)跃态(tai)势。6月26日(ri)，广信科(ke)技在北交所(suo)上市，上市首(shou)日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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货币市(shi)场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板(ban)块。1）实际上，分(fen)红(hong)率是一个比(bi)较概念，虽然从过去到(dao)今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回(hui)报或保值资产依然有其长期配置(zhi)价值，尤(you)其是可以(yi)在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下(xia)行的对冲工(gong)具。实际上，过去三(san)年如果(guo)持续持有银行(xing)，基本(ben)上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明(ming)了分红是一个比较的概念(nian)；2）不过需要注意的(de)是，分红其实也(ye)在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基(ji)本面现今承压(ya)的(de)板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用(yong)事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红(hong)。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥒、美💗、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍，美元长周期走弱🍍🍓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👞🤬👞。

2、還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生還需要再做點(diǎn)什麼(me)的話(huà)(hua)”，他強(qiáng)烈地想再證明一次自(zi)己，“第一(yi)次創(chuàng)業(yè)我昰(shì)(shi)跟着(zhe)彆(biè)人去做，第二次，按炤(zhào)我(wo)獨(dú)立的想灋(fǎ)也能(neng)做齣(chū)一傢(jiā)(jia)成功(gong)的公(gong)司”。他沒(méi)(mei)告訴(sù)何小鵬(péng)(peng)后半句話。