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市场分(fen)析人(ren)士仍对(dui)后(hou)续政策(ce)保持期待，下一步金融政策仍(reng)然有较大的实(shi)施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平(ping)均存(cun)款准(zhun)备金(jin)率约为(wei)6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右(you)的降幅，三季度和四季度仍将可(ke)能继续实施(shi)全面降准(zhun)。随着政策框架不断完善，存款准备金率(lv)5%“隐性下(xia)限”将可(ke)能打破，存款准备金工(gong)具的政策(ce)调控功能(neng)将得到更充分(fen)发挥(hui)。

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行业方面，金融股的(de)行(xing)情还没有(you)结束(shu)，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长(zhang)板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司则鲜有机(ji)会。

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（三）安全(quan)检查与交通安排(pai)：市民须持参(can)观票和个人身份证件，自行前往昂(ang)船洲军营（深水埗区(qu)志昂路）。上午8时(shi)20分(fen)至下午16时30分从昂船洲军营西门接受(shou)安(an)检后(hou)入营参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面向市民开放。

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的(de)領域主要集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動化設備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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1、展望7月👜👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝👿🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💛🥝🥒👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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