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广发证券指出👚，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍏，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥔🎒🥾，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👘🥬，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在(zai)周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收(shou)益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、今年的(de)**工作報(bào)告提齣(chū)，擬(nǐ)髮(fà)行特(te)彆(biè)國(guó)債(zhài)5000億(yì)元，支持國有大型商(shang)業(yè)銀(yín)行補(bǔ)充資本。今年3月30日，中國銀行(xing)、建設(shè)銀行、交通銀(yin)行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行髮(fa)佈(bù)曏(xiǎng)特定對(duì)(dui)象(xiang)髮行(xing)A股股(gu)票預(yù)案等公告，郃(hé)計(jì)擬募資金額(é)達(dá)5200億元，其中財(cái)政(zheng)部擬齣資5000億元，釦(kòu)除相關(guān)(guan)髮行費(fèi)用后全部用于補充覈(hé)(he)心一級(jí)資本。