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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🍅，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💝💟🍑，为煽动**做准备💘💛，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来💗💓，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍍，出于对伊朗重要性的认知💝，以及对美以邪恶程度的认知”🍆😈🍄💕。

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2、政策动态：上半年降准降息落地🥬🥬💛，5月8日🍍🥻🤬🍑，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP👗👗🧡🍋🤍。5月15日🍆🥕🥿，下调存款准备金率0.5个百分点🍅🍋🥬🩲，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍏🍑，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍎🍄💞🩳。MLF的政策利率属性完全淡出🍅👠🥭🍇。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🤬🥬，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

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另外💓💓🥥，在分红榜前十👚🍍🥾😻🥑，还有南方中证500ETF🍓🍋🍈、易方达沪深300ETF🍅🍒🥭👗、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元🍒、8.45亿元🎒🍎👡。换言之🥔，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度(du)宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)(chang)樂(lè)觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景(jing)下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加(jia)工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新(xin)低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需(xu)持續收(shou)緊(jin)，需求(qiu)耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度(du)，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動(dong)區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💖🤍💕👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾👚🥦💗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💛👚。2014年7月突破后的牛市💌👠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥥😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋😻🍈。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👜🍇🥻💯🍌，全国各地放开限购🧡。2020年7月突破后形成的牛市🍊🩱👅💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🥾🥦🥬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。