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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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6、市(shi)场展(zhan)望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企(qi)、内需力度减弱、成本继续下移等(deng)多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥(fei)及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素(su)供需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及(ji)国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期(qi)货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但(dan)若出口政策维持现状或进一步收紧，亦(yi)或(huo)是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国(guo)内供需主导，价格也将持续承压。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速(su)，尽管有迹象(xiang)显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)(ji)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投(tou)資者中完(wan)全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而(er)僅(jǐn)投資股(gu)票的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者比例(li)也大幅(fu)下降。

2、展望7月💓🩳🍎🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🥝😈，在科技、消费🍎💟🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖😈👅，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💞🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🩲🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕💝💖，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。