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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板(ban)块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗(lang)墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)(xun)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報(bao)道，擊落(luo)地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)(cong)戰鬭(dou)機中彈(dàn)射逃生。

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联储证券指出💘，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍏，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🤬、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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三(san)、新消费(fei)(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续(xu)提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、Brent Schutte补充说，目前美联(lian)储正(zheng)处于一个“观望等待的阶段”。他表示(shi)“在我看来，美联储不太可能在9月前降息(xi)，除非你看到劳动力市场明(ming)显恶化，而(er)届时问题又变成‘会(hui)不会已经太晚？’”

2、据证券时报🍎💔，受泡泡玛特股价疯涨的带动，传闻中为泡泡玛特代工的德林国际股价走势令人瞩目。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全明晰，但市场基于两者潜在关联，对德林国际未来业绩增长充满期待，大量资金涌入推动其股价持续走高🍊💌🥕。