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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👚💖🥬。当地时间6月13日凌晨💔👛，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🤍、贵金属等大宗商品价格👅🍉🍎🥒🩳，进一步可能传导影响化工🩲🍄🧅、有色金属等板块🤬🧡。对A股影响来看💝🍏🥿，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥦，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💯💓。从披露中报业绩预告来看👛👿🍄，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👡😻，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥕，大盘成长风格👅👠🎒🍇、创业板指数在收益率上表现较好👅🥾💌。

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此外，邓默博士也非常关注长(zhang)期(qi)投(tou)资价值，结合政策导向(xiang)、科技创新趋势以(yi)及产业升级的方向，利用量化模型评估市场情绪、资(zi)金流动和行业景气(qi)度，以优化行业(ye)配置和(he)因子暴(bao)露，在中小市(shi)值公司中寻找标的，提前布局具备持续增(zeng)长潜力(li)的行业和(he)公司。

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製(zhi)造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可(ke)能加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑(pao)區(qū)(qu)域。進入下半(ban)年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美(mei)貿易增(zeng)量短期(qi)內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元(yuan)結(jié)算需(xu)求趨(qū)(qu)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)(dan)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量(liang)訂單消化完后(hou)企業預(yù)(yu)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長(zhang)，后續需(xu)關(guān)註貿易談(tán)判進展及本地需(xu)求脩(xiū)復(fù)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指数的股息率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%）🍊🥾🍍，较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选😻，配置性价比突出💓💋🍈🍆。

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1、俞平明白(bai)，必须在成本(ben)与效率上动脑筋(jin)。他想(xiang)到让数控设(she)备切割(ge)材料(liao)、激光雕刻勾勒线稿，而镶嵌、抛光等核心工(gong)序仍由双(shuang)手完成。“这样一来，制(zhi)作周期大大缩短，也极大地缩减了成本。”俞平说。

2、6月13日，人(ren)力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年(nian)金數(shù)據(jù)。截至(zhi)一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬(wan)億元，近三年纍計(jì)收益(yi)率爲(wèi)7.46%。