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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄🍒👢，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍍🥦，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍🍄😠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰💗👢，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻🥑🧄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍏👠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👢🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲。当前来看🩲👙💔，美元短期走强概率不大🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳🥝🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥒💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅👘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、在美國(guó)之外，Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)公司而非亞(yà)洲公用事業公司;選(xuan)擇亞洲通(tong)信服務(wù)公司而非(fei)歐(ōu)洲衕(tòng)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必(bi)需消費(fèi)品公司而非美國公(gong)司。

2、投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区(qu)多资产负(fu)责人西斯特(te)曼(man)斯(si)（Cameron Systermans）对第一(yi)财经记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著(zhu)下降。同时，关税对购买力和股市的影响都将(jiang)抑制消费。