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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩🍉🍓，营业额约为人民币16.955亿元💋🩳👠💯，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元🥥，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍍🍇、但结构有亮点的宏观环境🤬🩳🥭，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🤬💯，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🩱💌💗，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💗👅🍎🧄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧡🩳💛👙🤍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍌。

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5、国际市(shi)场方面：经济增速预(yu)期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影(ying)响，叠(die)加全球棉花(hua)部分主产(chan)国丰(feng)产预期，棉价上(shang)行难度较(jiao)大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美(mei)棉(mian)面(mian)积(ji)占比较低，美(mei)棉优良率(lv)高于去年收(shou)割时期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从(cong)基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次(ci)数是(shi)否如预期(qi)般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率(lv)下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

2、2024 年，超过三(san)分之(zhi)一（35%）的困(kun)难提款用于避免房屋(wu)止赎或被(bei)驱逐。第(di)二大常见原因是医疗费用，其次(ci)是用于房屋(wu)维修的提款。