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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍊，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍆，预计停车检修时间60天💟😡👅。公司将根据装置检修改造的时间进度🥔，陆续恢复生产🧡🍅🍏。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍒🍋🍇👚。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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配置层面🩱，短期把握成长方向内部的高低切💯👙，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚💝、可控核聚变🤍、军工🍅💗、商业航天🍒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍋，可能会是成长风格的一个中期拐点👡👝🥬🥭。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉💔🍅😠👄。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍏🥝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🍆🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳，各类增量资金相对均衡👡👗🍉🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿👘🥝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒💋💟👗👡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏💓；IPO发行规模小幅回落🥦🍑🍆🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞，结构上融资资金有望延续净流入🍓。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的(de)揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)(yue)1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的(de)趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。