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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💞🥔👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥝💖🍓、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍊，相关领域盈利有望持续改善🥝👘。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求😻👡💞、关税🥥🍊、政策等🍓🩰🍌。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🩰🍇💞💯🥥、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💝💝🥝，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍍，6月28日美表示特朗普年内将访华🌽。同时🥭👅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👠🍄👅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥿🧡，关注美豆出口销售能否好于预期😻👙。美豆压榨环节上🥒🥕🩳，市场聚焦美豆油生柴政策💛👗，7月上旬或落地🥔。国内蛋白粕方面👠💟🥬🧡🩱，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💋👜，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍉😠🍈💓，有望推涨盘面榨利💯🧡。叠加美豆价格上涨👅👝🥑，蛋白粕价格单边偏强对待🥔💋👚。另外💘😻🤬，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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