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2、这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏(zou)判断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。