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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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今年(nian)1月在(zai)国新办(ban)新闻发布(bu)会上，证监会(hui)主席吴清介绍，六部委印发的《关于推(tui)动中长期资金入市工作的实施方(fang)案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司(si)、基(ji)本养老(lao)保(bao)险基金、年(nian)金基金等都要全面建立实施三年(nian)以上长周期考(kao)核，大幅降低国有(you)商业保险公司当年度经营指(zhi)标考核权重，细化明(ming)确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报(bao)，实现共赢。

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3🥕🍒、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍎💛🥬，即A股、港股均涨🤬，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨💞🤍🥦、港股跌（21年）🥒😈💯；下跌中的回落👄，即A股💛💟🥻🥥🤬、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、3）高股息、紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資(zi)金避險(xiǎn)與(yǔ)低(di)波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，適(shì)郃(hé)中(zhong)性偏防禦(yù)型組郃(he)的(de)底倉(cāng)配寘。

2、1、截止5月末，我(wo)国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存为(wei)94.11万吨，环比增加1.21万吨(dun)；合计(ji)为439.98万吨，环比下降36.32万吨(dun)，同比下降26万吨(dun)。