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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股(gu)票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不(bu)超(chao)过10个交易日。本(ben)次(ci)交易尚处于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交(jiao)易，但不会导致公司实(shi)际(ji)控(kong)制(zhi)人发生变更。

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央行副行长💗、外汇管理局局长朱鹤新表示🍎🍌🥒，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🍅🩲🩲；建立健全更加便利🥔👢👅、更加开放👛🥿👡🎒、更加安全🍉👢、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理😠🍏🥭，近期将新投放一批QDII额度。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们(men)认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产增长(zhang)率(lv)因(yin)子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市(shi)值近175億(yì)元。