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“前5个月，我国进口的铁矿砂🍌🍇🥒、原油💗👠🧡、煤👢、大豆进口均价分别下降16.4%🧅💝🍉、10.6%💛🩲👞🥔、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响👚😡🥬。”付凌晖表示。

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下半年政策放松(song)有望对冲关税(shui)影响。货(huo)币政策(ce)方面(mian)，欧央(yang)行利率已经(jing)在中性水平(ping)，但若经济恢复疲软，则欧央行仍(reng)有降息空间(jian)。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长(zhang)的直接拉(la)动或有(you)限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高😈。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍄，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👙😻，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥔。

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“这轮港股打新热潮(chao)主要由新消费与A股公司赴港上市推(tui)动。随着下半年(nian)更(geng)多明(ming)星股将登陆港股，港股‘打新盛宴’还将持续。”一名中资券商财富管理部门管理人员表示。

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1、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

2、业内人士认为，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块🍓🥕🤬。年初至今👡🧄，恒生创新药指数涨幅超过70%👢，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%🍉，均显著跑赢A股同类指数🍈👞。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势。“一般外资对财务状况较为看重，盈利能力强🍎👢💗、有稳定现金流的医药股🍒，容易获得外资的青睐。”一名国际医药投资人士说。