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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👛，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👝💟🍑🩰👙，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍒💘🍏，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🧡🥥、中美贸易谈判超预期💌🍄👗😻，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥾🥥💌👄👚，国债收益率小幅下行🍋👢。行情方面，截止06月27日收盘👘😈🩲👜，2年期、5年期👡🍋👿👘、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍉🥻🩳🌽🩰、1.65%👿💕、1.85%🧅🥒🍓，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP😻😡💘、-2.90BP、-6.25BP😈👄。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👝🩰👜，TS🥦、TF💓👅🩰、T🍉、TL主力合约分别收于102.542元😻💌👘、106.265元、109.045元💓💓、120.89元🍋🌽👙🩳，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%👘😻🍉、1.73%🥝💓。利差方面😻🥦💓🩰，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👢，DR007一度上行至2.3%以上🥭🍈，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🍎，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🥔🍌，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍑👗。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍎🥝💘，往往是基本面的力量🎒。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍏💟🩳🍉👗。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥻💕。

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“Meta 之所以这么做🥾，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛💟🥦🍑。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💕，“当下👜💞，人工智能就是一切🍉💔👝。”

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、国恩股(gu)份：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在(zai)香港(gang)联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

2、多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”👜。近年来👗👄🩱🍓，充电宝售价屡探新低👙🥬👘🤍，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为👙🍇，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”🍈🍉。