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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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A股换手率🥔💓💔、成交额上行🍒。截至6月27日🤬💌🌽，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥕🍆🥔👞。

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6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅(fu)收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同(tong)比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da)；房地产开(kai)发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🤬🥒🍓，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍓🥥🌽，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👝，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥻。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。