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然而，市场参与者已习惯了波动🎒🍅，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥑🍓，无论从日内还是收盘来看👿👚🥻🍎，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍆，持有波动率资产可能继续令人失望。

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今年以来🥒🥑🩲🩱👚，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥝👜😡🍉👗、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情💛💗💓。

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1💔🍇🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌，港股更偏科技互联网😈💗🤬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳，显著高于全部A股的-3%💔😻💟🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯👢🥦👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒🥑💘🥕，消费（食饮8%、医药6%）🥦，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👝🥒🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅、通信12%），且更偏向于互联网🧡🥻💋👙、信息服务等细分领域，包括腾讯💯、网易👅🤍、美团等互联网巨头🍇👞，消费、制造等行业占比不高🧄💘💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾🍒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔。

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1、香港联交所最新资料显示，6月10日🥥👅💟🩲，董清世减持中国玻璃（03300）244.6万股🍋，每股作价0.3255港元，总金额为79.62万港元。减持后最新持股数目约为1.28亿股，最新持股比例为6.97%。

2、澳大利(li)亚油(you)气巨(ju)头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远(yuan)期价格已经(jing)受到“非常显著”的(de)影响。她特(te)别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生(sheng)更加显著的影响，因为全球(qiu)客户(hu)将争相满足自己的能(neng)源需求”。