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1、今年，第30屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)(he)國(guó)氣(qì)(qi)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在巴西擧(jǔ)行，此次(ci)大(da)會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月(yue)16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新(xin)一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中(zhong)拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)，此次會(hui)議(yì)被認(rèn)爲(wei)昰(shì)11月COP30大會前(qian)“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。