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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。

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