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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行(xing)，化工行业仍处于低(di)景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供(gong)给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格(ge)局预(yu)期改(gai)善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的(de)迹象。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。