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自 2023 年底以来，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月政策不(bu)会调整(zheng)。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核(he)心通胀高企问题。

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风格层面🥝👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面💯💟😡👞😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🍅🥔💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👘👅👅，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳👅😻👜。基于以上🥾🍉🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🩱，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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从贸易到债务🥿🍑🩳🍆😡，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🩰👞🍅🥔，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍅🥬。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💓👢💞🥔，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥒🥿🩰🍒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍋👞，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👙👗🥔。

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1、智能眼镜的(de)热潮，不(bu)仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳(na)入其中，这无疑为智能眼镜市场(chang)注入了一(yi)剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同(tong)作用的结果。

2、6月27日，港交所官方网站显示🥬🥦，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书💖💞🩱，中信证券担任独家保荐人👚🥔。