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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三(san)方(fang)面，一(yi)是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往(wang)美铜市(shi)场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅(fu)升水格局，国(guo)内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在(zai)百万(wan)吨以内，站在全(quan)年的(de)角(jiao)度对(dui)全球供求(qiu)平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二(er)是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃(nai)至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季(ji)度经济数据可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调(diao)，而铜“博士(shi)”与全球经(jing)济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全(quan)球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地(di)缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、中国企业资本联(lian)盟中国区首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下半(ban)年公募分(fen)红格(ge)局或仍以债券型基金为主。同(tong)时，权益类(lei)基(ji)金分红(hong)有望(wang)增(zeng)加(jia)，ETF基金的分红(hong)情况(kuang)也值得持续关注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但柏(bai)文喜也提到，市(shi)场行情(qing)存在不确定性，如外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一(yi)定影响。若市(shi)场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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