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田希蒙：受政策托底🍋、技术革命与资金流入等因素共同助力💘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👛🤍，科技方向涨幅近30%🍑，以及新消费等板块领涨🥭💋🥕😻💕。尽管4月受外围摩擦冲击👚👝🍋💖，但在财政加码👞、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公(gong)司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法(fa)作出行政处罚事先告知，除拟对(dui)上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责(ze)，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的(de)新尝试。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👄🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡。具体来说👚💖🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🤍💗。第二🍅👠💖🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇👝💋🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🍑🍊🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌🥝🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产😈💞💛🧡🥦，叠加新投产投放顺利🩱💕，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💯🍑👿🥦，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💗😡。在几内亚事件之前🧅🩳，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥒🍇🍏👗，因为从成本和历史出矿价格来看👛🍌，60 美金矿企仍有出矿意愿🍆🍄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧅，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍌🍄💘，矿价底部有不确定性👗🥝👝🍏，对应氧化铝底部需要谨慎🍏💓。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。