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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始(shi)持续去(qu)化，6月仓单(dan)数量已(yi)跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场(chang)最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新(xin)能源项目部部长(zhang)陆诗元解释称，近(jin)几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水(shui)）转为Back结(jie)构（远月贴水），表明当前市场愿(yuan)意接期(qi)货仓单的(de)意愿增强，也侧面反映出库(ku)存的集中度大幅(fu)提升。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上(shang)的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所(suo)作所为(wei)证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将(jiang)果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或(huo)违背承诺的行为。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🍑💕。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🎒👢，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时👙🥒，将协调有关方面🥒🩳，坚持更加注重持续性和均衡性原则🥿👜，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🍎👛🍉🥝。