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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局🌽👗，善用赔率思维💞💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗💖、25/6/12为界👢🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🩱👢，当下仍处于第二轮高低切周期中💋💋👗🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍇👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👙💗🍄🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅👛🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥾🥒，资金脉冲加速🧄💗🍅🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛😈💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘、国产算力链🍌👠🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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由于每年例如业绩预告🍋🥿🍄💓、两会、政治局会议👅🧅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👘、基础化工👢🥦🥿🍎、美容护理、社会服务🩱👝、有色、钢铁等🍄🩰。

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1、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、风险因(yin)素：1）下半年关(guan)税对于出口的利空影响(xiang)显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能(neng)释放超预期（下行风险）；2）国(guo)内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产(chan)能释放(fang)进一步延后（上行风险(xian)）。