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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🩳，社零增速明显提高🍇💕💘👡，消费品以旧换新政策持续显效🤍👢💖；房地产同比跌幅扩大，基建🥝👅🎒🍓、制造业同比增速略有下降🥬🍈🍆🍉。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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6月27日(ri)，央行(xing)召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描(miao)述中，提(ti)到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實(shi)施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入1.37亿元🍇，同比减少14.61%。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元🍅，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升💓。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上(shang)我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

2、比如到底要在多大范围内设一个经销商💖？中国交通便利🧡👡🩳，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大，但在印尼 🥕，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡，范围要缩小。