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行业层面👄🍊🤬💋，展望7月份🥿👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👡，半导体、光学光电子🥝😈🥬、消费电子、运营商💟💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍉，业绩有望改善🍊🧡🌽👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥾，如汽车、光伏🍆🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🥑😡💞、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏💔💘，中报业绩有望边际改善。

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廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)北”走曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通的線路(lu)爲(wèi)西塱至(zhi)楊(yáng)箕東站，全(quan)長(zhang)17.2公裏，設(shè)12座車(chē)站；廣州地(di)鐵12號線爲“東南—西北”走曏(xiang)，線路(lu)全(quan)長約(yuē)37.6公裏，線路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)埔、番禺五箇(gè)行政區(qū)(qu)，此次開通的東、西兩(liǎng)段(duan)共長(zhang)28.8公裏，中段暫(zàn)未開通。

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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新(xin)增景(jing)气(qi)支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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2、所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大(da)而(er)美麗(lì)(li)的(de)灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億(yi)美元。