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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的文明(ming)印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年(nian)旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術(shu)大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)(hu)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)(qin)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在(zai)非(fei)銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值(zhi)風格顯著。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度(du)下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始(shi)持续提(ti)升开工负荷，这将推动高(gao)硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为(wei)显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重(zhong)油加氢产能(neng)不足，欧洲炼(lian)厂(chang)低硫燃料油(you)供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在一定程度上(shang)抵(di)消了巴西供应(ying)增量。在(zai)国(guo)内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力(li)的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持(chi)宽松态势。