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此前公布数据(ju)时投资业绩均为(wei)当期和当(dang)年累计。例(li)如，2024年前三季(ji)度数据(ju)显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益(yi)率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平(ping)均(jun)收益率为3.56%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥥🍎💛，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝🧡🥝🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛👢🍍🍓、公路🍎🍋🩲；补贴政策推动下🍋👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🤍🌽💟，关注存量项目进入收获期👠🩲，自由现金流释放加速的电信运营商💔🍒🍆。小盘成长方面🍒🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🩳。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩳🩰👄🥿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍👢😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、交易热度：今年以来更多资(zi)金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当(dang)A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特(te)性放大成交(jiao)，推动A股上(shang)涨(zhang)。今年以来(lai)A股交易热(re)度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出(chu)当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向(xiang)资金流入(ru)始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入(ru)仅(jin)30亿元，南下资(zi)金买入额(e)占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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2、多数投资者对于下周大盘走势依(yi)旧表示看好，但(dan)程度有(you)所下降(jiang)。在本周沪指冲(chong)高回落后，认(ren)为下周(zhou)大盘(pan)将“震荡走高，站上3400点”的受访(fang)者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比(bi)大幅(fu)提升21个百分点。此外，认为“横盘震(zhen)荡(dang)”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。