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“市场开始关注一些更积极的增长因素👚🍌，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🧅🍅，” 他补充道🍈👛🌽。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的(de)主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅(fu)净申购。

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仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有(you)耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💓，路径一是由EPS改善维持💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒🍈💋。战略上我们保持看多👡💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩳😻🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘、被动跟随策略💗😠，而非主动流入💞💓💌😈；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、王忠民表示🍅💋，进入人工智能（AI）时代后😻💛，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态🥿💕🥥、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地👄💗，而车辆本身可以自行完成一切事物🩳👘🍉。三是AI资产入表和金融化时代模态👅👘。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击😡。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻。