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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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那么此(ci)时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较(jiao)大空间的行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁(jin)规(gui)模(mo)来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升(sheng)，未来重要股(gu)东二(er)级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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