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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🌽💖💞，盈利预计边际放缓🍑💔🥥🥑。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💛👛🥔😠、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒👜👘👚，中报盈利或有改善，如汽车💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯💔👜🍏、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长😠💘💓💌，其中饮料乳品、农副产品💖、家电、家具🤍🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍎👅；此外贵金属、燃气、电力👅🍒💘🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🥑🤍🍈。

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在(zai)上个月(yue)的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指(zhi)数(shu)在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量(liang)类风格(ge)的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由于(yu)伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调(diao)整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个(ge)指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。