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2017 年😻🌽，小鹏汽车成立第三年，何小鹏正式下场，成为董事长👡💓👠🍎🥒、 CEO🩱🥔，杨春雷退出。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年(nian)4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份(fen)额后(hou)，估(gu)算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回(hui)比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商(shang)品有(you)企稳回升的(de)态势，可能(neng)反应了这种预期。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。