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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗🥕🍍💔💕，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🍑🥻。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息(xi)+内(nei)销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等👝🍒👿，系统性降低银行负债成本🍍🍌🥦🥔。

2、海外方(fang)面，中东局势再度升级，使得全球(qiu)大(da)类(lei)资产价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，对(dui)于全球石油供给造成更(geng)大威胁(xie)，使得(de)本周油价大幅上涨。布伦特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。